פטי סמית' שרה דילן בטקס פרס נובל ומתבלבלת באמצע בחן עצום, תזמורת של חמישים מוסיקאים סורים מרגשת את לונדון, שירים חדשים לחוה אלברשטיין וניל יאנג והמסך הלבן באולפן (!)
דידי ארז פוגש את הבמאי המוערך, דרור שאול, לשיחה על הפסקולים שליוו את הקלאסיקות הישראליות שביים והפכו לקאלט – "מבצע סבתא", "אדמה משוגעת" ועוד רבים וטובים – חלק א'.